如何看待元宇宙的六个预期差?

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所属分类:元宇宙
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原标题:《元宇宙的六个预期差》
摘要:

从去年四季度起,元宇宙站上了TMT主题的C位,国盛区块链研究院作为资本市场聚焦该赛道的团队,近期与资本市场及产业圈进行了大量沟通。当我们将这一数字世界的“理想国”呈现给大家时,投资者分歧众多,大部分问题集中在:1)你觉得元宇宙主题还能持续多久?2)AR、VR的普及尚需时日,所以元宇宙落地还要多久?3)当前元宇宙游戏都是方块,看起来很低龄,怎么破?4)元宇宙涉及区块链,监管怎么办?。。。

我想,这些都是元宇宙主题的预期差。

预期差1:AR/VR是元宇宙的前提?

我们认为并不完全。如果将元宇宙看做与现实世界平行的数字网络,人们在其中会寻得“沉浸感”,那“沉浸感”来自何处呢?VR带来视觉体验固然重要,但更核心的是社交、创作、分享、经济活动所带来的身临其境,这需要一系列机制的保障。从这个角度看,抖音和Roblox同属一类——提供了短视频和游戏的创作、分享平台,同时给内容创作者及时的经济回报。近些年VR终端的确在进步,高清、一体化终端、更丰富的内容,但我们认为AR/VR只是一种展现方式,难以和元宇宙划等号。

预期差2:元宇宙的“方块”世界很低龄?

Minecraft、Roblox都是基于方块的“体素建模”,刚开始接触时,我也无法接受如此低龄的画风,为何不顾主流趋势,牺牲视觉效果来坚持搭方块?但在自主构造世界的法则上,体素有其独特的优势。3D建模固然逼真,但需要昂贵的软件和专业的培训才能进行模型搭建,并不适合UGC(用户创作内容),必须找技术团队外包实现,这就无形中降低了创作的参与感;而体素建模更易上手,且每个方块都可被赋予不同属性,从而构筑更逼真的世界,这似乎更符合“粗糙的真实好于虚假的细腻”,我们从小玩的游戏机不就是这样发展过来的吗?或许Minecraft在国内元宇宙市场上还能再火一波。

如何看待元宇宙的六个预期差?

预期差3:NFT除了交易外,还有什么价值?

市场已认可NFT作为数字版权载体的价值,既然是IP资产,就必须支持交易,海外的Opensea、SuperRare就是NFT交易平台的典范,估值一路水涨船高。国内出于监管要求,虽无法直接支持NFT交易,但也在寻求通过文交所、拍卖行等渠道实现流通。我们要思考的是,NFT除了交易还有别的用处吗?实际上,从Crypto Punk、Bored Ape到杰伦熊,NFT逐步具备了社交凭证功能。9月份,Twitter 就宣布添加NFT认证功能,这意味着推特用户将可在其账户下绑定所拥有的NFT并认证所有权,通过绑定钱包,对确认的NFT加上蓝色标记,从而区别真伪。

如何看待元宇宙的六个预期差?

我们认为,当前国内市场上NFT的火爆,大都是大众好奇心所致,很难说消费者真正理解、喜欢艺术家的作品。在交易属性之外,NFT的社交属性或是今年的突破点,尤其是服装、食品饮料、汽车、潮玩、户外运动等领域。

预期差4:虚拟人越逼真越好?

近期频繁曝光的“邓丽君”、洛天依、柳夜熙等让虚拟人概念走火,大家感叹江苏卫视跨年演唱会上的“邓丽君”足以以假乱真,A股很多公司也开始涉足这一赛道。我们在此前的深度报告《虚拟人的“灵魂”是什么》中对虚拟人进行了分类,不同的虚拟人对应不同场景,其技术要求、商业模式都不同,例如央视虚拟人和日本初音未来就是完全不同的模式。

如何看待元宇宙的六个预期差?

用于主播、展示的服务型虚拟人有固定的内容、可提前建模、渲染,对实时性要求低,因此可以做的相对精细,而一旦涉及实时互动、UGC、多人复杂动作,虚拟人的制作难度和成本就会指数级上升,展示效果也会粗糙,但并不能说后者就差。我们预期2022年,虚拟人与AI的结合将早就更多有趣的场景和多样化的商业模式。

预期差5:元宇宙的监管探索

产业界有人说:没有区块链的元宇宙就是带着VR的虚拟社交游戏。这个表述虽然绝对,但不无道理。站在全球角度看,NFT、DAO、DeFi、Web3.0等作为新生事物,都处于监管的灰色地带,我们预计这一轮元宇宙的创新也将在全球推进监管科技的进步。在此前《Web3.0:开放、隐私、共建》一文中,我们做出如下判断:

1)  对于沟通Web3.0和Web2.0两个世界的通道/业务将首当其冲,尤其是稳定币。央行数字货币能否起到桥梁作用?

2)  隐私和匿名方面,有可能在底层实现KYC,应用层实现适度匿名,以在隐私和监管之间取得平衡;

3)  DAO治理过程中,如何引入监管?DAO是Web3.0世界运行的重要的治理机制,但理想的DAO方案目前似乎并不能解决所有问题,在需要仲裁、追讨被盗资产等问题发生后,现实社会政府机构和监管机构往往有着非常现实的作用。

元宇宙的“理想国”可以在数字世界任意生长,但现实与理想的边界也将日益明晰。

预期差6:合规情形下,元宇宙的场景延伸

当下面对元宇宙带来的变革,市场已经看到其在游戏、营销、数字IP、虚拟人等赛道的应用,但这还仅仅是开始。可以预见地,2022年海外巨头将会加速元宇宙转型,国内互联网大厂也将跟进,而创业者讨论的话题也将聚焦与此。元宇宙是游戏、区块链、半导体、通信、显示、物联网、云计算等技术的集大成者,在国内不考虑Crypto的合规条件下,有社交、展示、经济活动的场景将更适合尝试,如电商、会展、知识分享社区等。而对于数字经济的更多想象空间将由此打开,光通信、IDC、射频器件、光学器件、加密算法等成为元宇宙世界的一砖一瓦,市场要关注的可能不仅仅是EPS,2022年的精彩,我们拭目以待!

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