DAO VC能成为股权众筹市场杀手级应用吗?Syndicate协议集体化VC怎么玩

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所属分类:产业区块链
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DAO VC本身不是新鲜事物,在DeFi领域,DAO VC有另外一个称呼——DeVC(去中心化VC)。

随着NFT市场的成熟以及GameFi被推向巅峰,DAO概念开始升温,YGG(Yield Guild Games)是其中的知名代表。

美国加密游说活动也助推了DAO在各领域扩散,最典型的代表是被视作DAO-PAC的PartyDao,该DAO因为478个成员众筹1201ETH拍下一个僵尸CryptoPunk而声名大噪。得益于这场运动影响力的扩散,以DAO的形式构建集体化的风险投资最近关注度提升,正在筹备的Syndicate Protocol 提供了一个NFT+DAO+DeFi的观察样本。

Syndicate Protocol官网目前对自己的定义是加密风险投资和社区网络,Slogan是“正在发起一场改变投资的运动,让每个人都变得更好”。该协议目前还在内测中,经过数月的筹备即将上线。

该协议没有发行任何token,在还未上线的阶段已在推特上收获了超过1万多的粉丝关注。7月1日,Syndicate Protocol宣布从100位来自早期的社区、合作伙伴处筹集了80万美元,这些人大多来自机构和其他DAO,例如Eve Wealth 首席执行官Alana Podrx、Showtime 首席执行官Alex Masmej、Yield Guild联合创始人Beryl Li等。

DAO VC会成为股权众筹市场的杀手应用吗?

Syndicate这个词本身有它特定的含义,在韦氏词典中,Syndicate被定义为一群人或企业的工作作为一个团队,被正式授权承担职责或与办公室或司法管辖区谈判业务。

有一项研究或许为Syndicate Protocol的存在奠定了理论基础:众筹市场引入Syndicat组织可以降低众筹市场失灵的可能性,这项研究最早来自2015年《加利福尼亚管理评论》的“辛迪加是股权众筹的杀手级应用吗?”一文,作者是多伦多大学 · 罗特曼管理学院的阿杰·阿格拉瓦尔、麻省理工斯隆管理学院的克里斯蒂安·卡塔利尼。

一般的众筹允许创作者通过在线平台从不同投资者那里为项目筹集资金,股权众筹则允许创作者在投资项目时向投资者发行股权——股权众筹中,创建者和投资者之间的信息不对称可能会导致各种问题,在某些情况下会导致市场失灵。

Syndicat组织会促使众筹初创公司向众筹牵头投资者转变:为投资者提供工具和激励,来实现尽职调查、投后管理,并利用其专业知识和声誉联系全球对此感兴趣的投资者。这可能带来在线投资活动整体水平的提高,而财团作为将资本分配给早期风险投资的渠道,将发挥重要作用。

Syndicate Protocol目前出于上线的Alpha阶段,可获取的信息有限,并未公开具体的使用方式,仅可从官网申请以何种身份加入其中,而该申请需要获得批准。

根据Syndicate Protocol的官方推特,团队是由25 人以上的工程师、设计师、律师和职业投资人组建而成,近期它与数十个用户、客户展开合作,进军Web3。

DAO VC能成为股权众筹市场杀手级应用吗?Syndicate协议集体化VC怎么玩

Syndicate Protocol推出的第一款产品将允许任何人以低于100美元的价格在区块链上参与到Syndicate,启动一个投资Syndicate的平均成本是1.2万美元,比传统的VC创建成本要低120倍。这是因为Syndicate DAO希望风险资本不仅限于少数几个城市,而可以广泛拓展,并为世界创业者们打开风险投资的渠道。

在7月份的80万美元社区众筹前,Syndicate Protocol已获得风险投资基金支持,这些风险投资公司有一部分已经属于Syndicate生态。虽然现在我们还无法看到Syndicate Protocol如何使用,但通过目前Syndicate Protocol的生态以及运行方式,可以窥见一斑。

目前已构建5个Syndicate DAO

根据Syndicate Protocol披露,他们成立于2021年1月,种子轮次的投资者包括IDEO CoLab Ventures(以下简称“IDEOVC”)、Kleiner Perkins等。

IDEOVC领导了Syndicate种子轮次融资,该公司主要投资于“早期分布式Web初创公司”,该公司投资过的比较知名的项目有InstaDApp、OpenZeppelin,、Optimism等,Syndicate 联合创始人的 Will Papper 和 Ian Lee 在加入 Syndicate 之前,均受雇于 IDEOVC,这是需要注意的。

在投资Syndicate Protocol后,IDEOVC与20多位创始人宣布成立可互相支持和投资的共同所有权企业家社区IDEO Founder Collectiv,通过该Syndicate DAO投资彼此的初创项目,并运行在Syndicate Protocol上。

这些成员贡献了等量的股权或代币,以换取集体的共同所有权,该项目成为后者生态的第一个用例,以及第一个Syndicate社区所有权DAO

Terra生态系统孵化器是第二个Syndicate DAO,由由Terra、Delphi Labs和IDEO CoLab Ventures创建,为Terra的DeFi Connected Hackathon获胜者提供赠款,最有前途的项目将被邀请加入 Delphi 和 IDEO为期 11 周的孵化计划,之后,Terra 社区将有机会通过Syndicate DAO 共同资助这些项目。

加密研究和风险投资公司Delphi Digital投资了Syndicate Protocol,并在其上推出了一个“链上”基金DELPHI INFINFT。这是第三个Syndicate DAO,专门用于投资NFT、加密媒体和相关初创公司,该DAO将推动粉丝、收藏家发展成为投资者,并推动相关的基础建设。

INFINFT会在2021 年向约20NFT项目投资约 500 万美元,平均每月投资3-5次,投资额均25万美元。该基金由Delphi Digital和 NFT 投资者Gmoney共同运营,并得到IDEOVC、Gabby Dizon、Andrew Steinwold等支持。Delphi Digital联合创始人Anil Lulla曾透露该基金将实现存款、上限表、分配、基金管理、报告等的自动化,并使得投资决策更透明。

DAO VC能成为股权众筹市场杀手级应用吗?Syndicate协议集体化VC怎么玩

Komorebi Collective、Audacity是最新构建的经济赋权类DAO(意思是在经济上增强代表性不足的社区),分别用于投资加密行业的女性创业、加密行业黑人创业,均得到了一些投资人和基金的支持。

DAO VC和传统VC的架构区别是显而易见的,那与之前过往的DeFi协议有何不同?

DAO VC能成为股权众筹市场杀手级应用吗?Syndicate协议集体化VC怎么玩

与现有的分散化投资的DeFi协议有什么不同?

在推特上搜索“Dao VC”,Syndicate Protocol是出现频率最高,关注度最高的账号。

很多人忽视了PartyDAO那场团购带来的意义,PartyDAO允许任何人作为临时集体的一部分购买NFT,展示了个体投资者形成一股力量以对抗巨鲸。

去中心化金融平台Sushiswap的代币持有者最近联合起来阻止了一项融资,即Lightspeed、Dragonfly Capital等风险投资以折扣的价格入股Sushiswap。

这两则故事均揭示了风险投资与集体融资的对抗。DAO则从开始就设计金融集体化,将风险投资、个人聚集在一起,而不是让他们成为对抗的两面。

DeFi市场的资产管理平台(AMP)已经对基金启动流程进行了简化、规范:

·建立在Synthetix生态系统之上的非托管资产管理平台dHEDGE,任何想成为基金经理的人都可以在 Synthetix铸造的所有资产中设立基金并部署资金,而投资者决定他们往哪个投资工具中分配资金并获得相应基金池的token,代表其所持份额用于投、管、退。

·旨在分散传统的资产管理的Enzyme Finance,用户可以创建、管理和投资自定义加密资产管理工具,而基金经理可以选择他们希望接受的资产(USDC、USDT、ETH 等)并将某些可以参与的地址列入白名单,投资超过 180 种资产。

·Yearn Finance是被动资产管理协议的代表, 高粘性收益可能是被动管理协议的最大护城河。Yearn 激励策略师开发可赚取高收益的 alpha 策略,为他们提供 20% 绩效费的一半。只有少数人才能获得丰厚的回报。这可能会导致新保险库策略之间的时间过长。

目前主动资产管理协议的AUM(资产管理规模)没有爆发,有些分析认为DeFi投资者不想交出资产控制权,由此形成了发展障碍。

Syndicate这种形式意味着带领小额的LP向创始人提供资金,利用了草根力量。

一名叫做David Sherry的博主对该协议的解读可能有助于进一步理解此事,他表示DAO使社会联系变成了经济引擎,Syndicate实际上是一种帮助社区筹集资金的协议,人们可以把它想象成建立一个共享的银行账户,然后成员可以影响其用资本做什么。

互联网为媒体创造了利基市场,加密市场可能通过该DAO提供长尾类型的投资。Audacity Fund和Komorebi Collective是其中一种示范,任何一个主题、市场和文化都可以成为一个Syndicate DAO。如果该种形式获得了成功,应当会看见投资者数量激增。

声明:本文作者不保证Syndicate Protocol一定能取得成功,仅观察到该项目代表的趋势成为一股潮流,该项目是理论付诸实践,且目前可以观察到呼声较高的相关项目之一。

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