DEFI新一轮爆发正在酝酿之中,盯紧DEFI创新的领头羊,对于我来说这才是财富密码

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因为孩子的出生加上疫情的原因雷神已经整整一年半没出远门了。昨天出发才发现国庆出行的人是真多,超级多。而且昨天还不是高峰,今天人更多,估计明天人才会达到高峰。憋了半年的中国人这次国庆肯定是要出来消遣消遣,据说这次十一有6亿人出来旅游,也就是全国将近一半的人都出门了,属实夸张了些。大家要是出门也要小心些,人太多,注意安全,注意防护。

说这些是雷神想到一个问题,那就是需求。比如说旅游的需求,出去消遣的需求。这是无法遏制的。因为疫情,雷神因为孩子出生,被压抑的需求注定是要释放的。

就算出行人很多,带着孩子坐飞机坐车都很累,但还是阻止不了我,也阻止不了大部分国人。因为大家都必须每年出去几次,到处转转排解一下紧张和压力。

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而当被压制的需求爆发之时就是汹涌澎湃的。

这和最近的行情是一样的道理。一直涨,涨得多了,套现的需求就被压制了。而一直在跌,跌得多了,抄底的需求就被压制了。

有价值的、好用的东西就像旅游一样一直都有需求,而那些只是暂时有用的东西,就没那么幸运了,一时兴起,终究是昙花一现。

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今天DEFI又跌了,跌幅是24个板块之中垫底的。不过最近几天DEFI整体行情还不错,算是有涨有跌,跌起来也没有前阵子那么狠了,反正我看到这些跌幅也没啥感觉了,大家应该也都适应了。

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看看板块中的DEFI币,也是跌多涨少。不过看到YFI、LEND、SNX、UNI这些暴跌,雷神很欣喜,因为这是加仓的好机会。

很多人觉得DEFI是一时之热,之前的三个月太过于火爆,整体市值增长了那么多倍,有那么多新项目,一大把的垃圾项目,尤其是后期的土矿项目,就是搞几个池子,给池子不同的挖矿系数,都是分叉的项目,代码都不需要怎么写,几天就可以上俘获大把的资金。有的甚至瞬间能拉过来几个亿美元。泡沫太过严重,几乎所有的币都在上涨,还有几个月能涨上万倍的,单价超过了比特币。

疯狂确实是疯狂,像极了以前币圈的各种热点,比如爱西欧、公链、平台币、减半币等等。

但我们仔细思考一下,过去几个月DEFI的大发展,泡沫很多,但并不是什么都没有留下。

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代表着大户DEFI的以太坊链上的锁仓量在这几个月期间不断刷新着记录。不管是真实锁仓量还是总锁仓量,都在节节攀升。即使是在锁仓的ETH、BTC价格有所下降、DEFI代币价值暴跌、挖矿收益整体大降的情况下,锁仓量还是没怎么跌。进入到以太坊链的BTC的增长一直没有停止,如今已经突破了12万枚。

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只是在9月行情大跌之后,锁仓量较为平稳,没能更进一步。但这一百多亿美元价值的加密资产现在怕是很难回到CEX了。大家已经意识到了自己的加密资产在DEFI中很有用。

DEFI不仅在整体有所突破,在个别单一领域也拿下了很多里程碑。比如8月30日Uniswap24小时交易量有史以来首次高于Coinbase。Uniswap 24小时交易量超过4.26亿美元,同期Coinbase Pro 24小时交易量则为3.48亿美元。虽然Coinbase Pro 在CEX中交易量不是最多的,但也属于全球知名的交易所了,尤其是新币的拉盘效应,相当之牛。而Uniswap最巅峰的时候24小时交易量达到了10亿美元之多,太夸张了。

不仅如此,前几天,Uniswap 上的 ETH/USDT 交易对价格波动 2% 时深度为 5512912 美元,与之对比,币安交易所的 ETH/USDT 交易对价格波动 2% 时深度为 1708071 美元,这意味着去中心化交易所的 ETH 交易滑点已优于中心化交易所。现在很多新币上所的首选也都选在了DEX上。DEX已经大大地改变了币市交易所格局和竞争模式。

雷神6月时候就写过交易所格局的文章,当时DEX还是小小弟,真的没想到仅仅三个月过去DEX和DEFI能进步这么多,真的像是奇迹。

02

新一轮DEFI创新正在进行

DEFI一直都是创新在驱动着向前进。

流动性挖矿、聚合器、YFI机制、分叉、二池还有各种微创新都是DEFI丰富自身金融服务内容或者金融独创的过程。

每一次创新都带来了DEFI的大发展。流动性挖矿自不必说,像是打开了DEFI的潘多拉魔盒,这是DEFI火爆的导火索,也是大家参与DEFI最大的理由,更是DEFI项目冷启动的利器,给了新项目瞬间俘获资金流和用户流的有力工具。

聚合器,也就是YFI大姨夫的创新,也是在流动性挖矿之上的创新。市面上那么多挖矿和池子,聚合器给了用户一个简单便利而且收益高的选择。带起了众多姨夫系,也让聚合金融成为了DEFI的一大模式,在各个不同公链中开花结果。

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YFI不仅仅带来了聚合器这个DEFI模式。更重要的是给DEFI带来了YFI的代币分配模式。其后类似的YFI机制在DEFI中遍地开花,很多YFI机制的项目都异常火爆,比如YAM、Sushi还有之后的各种Swap挖矿。

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当然还有二池和各种微创新,加上各个公链的仿盘,让整个DEFI枝繁叶茂,发展得无比迅猛。

每一次创新都带来了DEFI锁仓量和DEX交易量的暴涨。一次一个台阶,就把锁仓量顶到了100亿美元的位置。

所以说白了DEFI的发展还是要靠创新,而在DEFI崩盘后,土矿盛行的时代,这种创新暂时停止了。

市场上的土矿项目还是很多,但是大家都明白那是怎么一回事。挖过的人都明白坑在哪里。

但那些有价值的项目,尤其是那些经历过几年磨砺的老DEFI项目,有着优秀团队的他们还在继续前进。

就比如Uniswap。已经成为DEX老大的他们并不满足。

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据消息称,Uniswap马上要推出V3,而根据Uniswap CEO的说法,Uniswap V3版本将解决所有的DEX问题。所有分叉Uniswap V2的项目都会是徒劳。

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这就是创新的力量。你能抄我的代码,但你无法抹杀我额创造力。这也是投资最本质的东西,其实还是投团队,能一直创造,引领的团队才是最值得投的。

Uniswap V3说是要解决现在的问题,那都会解决什么问题呢?V3 版本会是什么样子呢?

这东西谁都不知道,但有人爆料了。

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上图就是国外有人推特爆料,说Uniswap V3会采取限价订单模式,还会引入Layer 2扩展方案。Uniswap采用的是ZK-Rollup的扩展方案。而且会集成ZK-SNARk以及防止抢先兑换。除了上面这些,V3 还会继续强化通证奖励,为UNI赋能,给UNI 的持有人的分配费用,UNI就会摆脱仅仅只有治理功能的现状,有了自己的价值支撑。

如果这些真的实现的话,那不用说了UNI再涨个十倍可能也是没毛病的。只是不知道会不会全部实现。

就算其他的没有,Uniswap 引入Layer 2扩展方案是稳的。到时我们可能会拥有一个TPS远远高于以太坊,和波场和EOS相同量级的Uniswap。手续费极低,而且安全性还高的DEX,就问你香不香。Uniswap已经开始对这个扩展性方案进行测试了。测试网叫做Unipig。

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就算其他的不实现,仅仅实现这个可扩展性方案也会大大改变DEFI的格局,EOS和TRX链上的Swap也会被大大打击,因为他们的优势就会不在。除非他们链上有你无法割舍的代币需要交易。

ETH链堵成啥样,贵成啥样大家已经很清楚了。MYKEY给了我每个月25美元的手续费优惠券,雷神楞是没舍得用,因为不敢用以太坊链,实在是太贵了,一次几十美元。

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要解决这个问题,最根本的方法还是ETH 2.0,运用以太坊的分片技术。但现在如火如荼的DEFI已经等不了了,纷纷自己开始在Layer 2上面下功夫。比较成熟的技术就是Rollup技术。这个技术还分为两种,一个是ZK Rollup,一个是Optimistic Rollup。

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Uniswap这次也将引入Rollup技术来提高TPS,降低手续费。之前路印LRC因为成功实现ZK-Rollup技术,一个月涨了6倍。作为交易所,无非就是三个指标,交易速度、费用和深度。Uniswap很多币深度已经不错了,而且还在越来越好,现在速度和费用的问题再得到解决,你说会不会飞?

未来一定会有更多的项目运用Layer 2扩容方案,雷神一直说的DEFI三剑客SNX很快也要上马Optimistic Rollup,也能实现高性能低手续费。相信就算ETH 2.0要等很久,以太坊链上项目的可扩展性问题也能解决不少。

DEFI不仅自己在发展,也在推动以太坊发展。而且DEFI不仅还有可扩展性的提升,DEX的模式也在不断创新,保险和期权的创新也很多,DEFI+NFT的想象空间也越来越大,DEFI也可能助力NFT一把。

总之,DEFI的新一轮创新正在酝酿之中。

03

DEFI不是ICO能够一直前进,这是长期财富密码

DEFI不是ICO,并不全是一堆空气。爱西欧绝对部分项目都是没有办法落地的垃圾项目。而且项目方和投资者完全不在同一个层面参与游戏。DEFI也并不那么公平,但比起ICO要透明很多,公平很多。

DEFI的创新也还在继续,前景还没有停止,不管是从DEFI自身的发展还是市场整体环境,都还会支撑它前进。

牛市不会因为这个回调停下来,牛市不息,接盘不止。大部分新韭菜大跌的时候都在说滥发的DEFI币没价值之类的话,可是稍微一反弹又觉得香。事实无数次证明了,认知不够,就会一路跟着行情走,涨的时候还是会冲动惊呼革命。想只交一次学费就彻底学会,对大部分人来说是不现实的。

以后DEFI币再涨,三天就改变信仰,又会来接盘,这是注定的。这也是为什么我说DEFI不会轻易熄火的很大的原因。

对于投资者来说,数字货币投资还处于发展初级阶段,很多基础设施还不是很健全。DeFi更是如此。

将投资者庞大的资金托付给了代码,那代码的安全就是 DeFi 的生命线。当一个接一个项目连代码审计都没有,就敢上线管理几亿甚至几十亿的资金,这就是一种完全不负责任的态度,哪怕这些项目作为一种社会实验,也应该设置资金管理规模的上限,但我们并没有看到这种行为。

DeFi 乐高是一种完全的创新,这曾让多少想颠覆传统金融的极客们激动不已。但问题同样摆在我们的面前,这种深度融合是否会带来更大的风险。当一帮严谨的项目方正在精心打造 DeFi 生态的时候,急功近利的少数项目也许会成为坏了一锅好粥的那颗老鼠屎。因此进取的态度与严谨的作风是控制行业风险的很重要的一环。

因此,在决定投资数字货币之前,一定要谨慎再谨慎。我们更应该关注发行的Token在整个经济模型中扮演什么角色,具备什么样的功能,创造了什么样的价值。如果不从长远的价值角度设计,很多Token最后依然会沦为垃圾,大量的抵押或成交数据只是流动性幻象,而后进场的人只能沦为接盘侠。

盯紧那些真正创新,真正对DEFI,对金融有推动的项目,这些才是好项目,是长期的财富密码,我就喜欢这种财富密码,那些搞个几天就撤,实在是累了。

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